よくあるご質問
- ファイナンシャル・プランナーとは？
- FPとはファイナンシャル・プランナー（Financial Planner）の略で、 ファイナンシャル（財政上）のプランナー（立案者）またはプランニング（計画を立てる）という意味です。
当サイトの提携ファイナンシャル・プランナー（以下FP）の特長といたしまして、国家資格のFP技能士や、AFP、CFP、MDRTなどの資格保有者が多数おりますので、ご安心してご面談を受けていただければ幸いです。 - 所要時間はどれくらいかかりますか？
- ご相談内容にもより所要時間は変わってまいりますが、1時間から2時間ほど、面談時間をみていただければ幸いです。 例えば見直しをご希望の場合、現在加入している生命保険の保障内容がそれぞれのご家庭に合っているのか？将来に向けて問題点はないか？などを確認したうえで見直しを行ってまいります。現在ご加入の生命保険証券等がある場合はご用意頂ければ、さらに具体的なお話ができるかと存じます。
当サイトでは、お客様のご要望にできる限りそえるよう、サービスを提供してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解いただければ幸いです。 - 相談はどこで乗ってもらえますか？
- お好きな場所で、ご面談を承っております。
- ご自宅（推奨）
- ご勤務先
- ご自宅やご勤務先近くの喫茶店や飲食店など
- その他 お気軽にご相談ください
プライバシー保護のため、ご自宅でのご面談を推奨させていただいております。 その他、各FPが所属する生命保険代理店の相談室をご利用いただくことも可能です。 （地域などによって、ご案内が難しい場合もございます。ご了承くださいませ）
- 相談に関する費用などはかかりますか？
- 全て無料にて行っております。紹介料など一切の報酬をご負担いただくことはありません。 ご紹介させていただいた提携FPから何らかの報酬を請求されることも一切ございません。
※またもし万が一、事前のご連絡なく面談をキャンセルされた場合で、担当ＦＰに移動経費等の実費が発生してしまった場合、ご負担をお願いせざるをえない場合もございますことを、予めご了承いただければ幸いです。（もちろんご面談の変更、キャンセル等のご連絡をいただいた場合には、費用等は一切かかりませんので、ご安心いただければと存じます。）
もし面談日当日が、どうしてもご都合が悪くなってしまった場合は、ご変更もしくはご面談キャンセルの旨を、担当FPもしくは運営事務局までご連絡をお願いいたします。 - 相談の際に、何か用意するものはありますか？
- 現時点でご検討中の保険のパンフレットや設計書をお持ちの場合には、それらの書類をご用意くださいませ。 また、現在ご加入中の保険の見直しでのご相談の場合には、保険証券やご加入時の設計書などをお持ちいただけるとよりスムーズにご相談させていただけます。 その他、お客さまご自身で整理された一覧表などを作成されている場合にはそのような書類も併せてご用意ください。
なお、原則としてファイナンシャルプランニングの手法を活用させていただくため、家族構成・収入・支出・貯蓄残高・金融商品の保有状況・保険や共済の加入状況・公的年金への加入状況・住宅ローン等の債務残高などの個人情報をお聞き致しますが、これらの個人情報はあくまでも、ファイナンシャルプランニングを行い、適切なアドバイスを行うためにのみ利用させていただき、決して他の目的に利用することはございませんし、第三者へ提供することはございませんので、あらかじめご了承お願いいたします。
- 提案された保険には必ず加入しなければいけないですか？
- 加入は任意でお願いしております。ご検討いただき、納得いただいたうえでご判断をされるのをお勧めいたします。 また、無理な勧誘などは一切行っておりません。
万が一無理な勧誘などが合った場合はストップコールから弊社までご連絡ください。 - 損害保険に関する相談ものってもらえますか？
- 基本的には生命保険に関する相談のみをお受けするサービスですが、それに付随した形で損害保険に関しても相談をお受けすることは可能です。
生命保険を軸に、お客様の資産運用をトータルでアドバイスさせていただくのが、FPの仕事です。 - 外国人ですが、入れる保険はありますか？(保険加入に国籍は関係ありますか？)
- 原則として国籍は、加入条件には一切関係ございません。しかし、以下の条件などがどうしても必要となって参りますので、ご確認のうえご相談ください。
- 生命保険契約時に、日本国内で対面にて契約を交わせること
- 日本国内に銀行口座をお持ちであること
- 保険金受取人が、日本国内に在住しておられること
